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 上海證券發(fā)布研究報告稱(chēng)，高純石英砂及坩堝供應仍將偏緊，帶動(dòng)硅片環(huán)節景氣度持續，高純石英砂&坩堝鎖定較好、N型產(chǎn)出比例較高的硅片企業(yè)有望受益。另外在硅片緊張背景下，薄片化、細線(xiàn)化力度或將加大，切片環(huán)節創(chuàng )新仍是重點(diǎn)方向。

 高純石英砂價(jià)格大幅上漲

 根據SMM，目前海外進(jìn)口高純石英砂到港后價(jià)格大幅上漲已上調價(jià)格，目前價(jià)格約35-40萬(wàn)元/噸左右;國內石英砂龍頭也計劃4月底對中內層砂調價(jià)，上調幅度約7-9萬(wàn)元/噸(目前價(jià)格17萬(wàn)元/噸)。

 硅片排產(chǎn)提升，高純石英砂缺口或進(jìn)一步拉大

 光伏終端需求預期向好，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛加大Q2排產(chǎn)。根據Infolink，4月份硅片排產(chǎn)量達46GW，5月份可能進(jìn)一步提升至48GW。硅片排產(chǎn)提升進(jìn)一步加劇高純石英砂緊張。供給端看，光伏坩堝對于石英砂純度要求較高，全球目前能批量生產(chǎn)高純石英砂的企業(yè)僅尤尼明、TQC及石英股份三家。目前有明確擴產(chǎn)消息的主要為石英股份，其6萬(wàn)噸/年高純石英砂項目有望在2023年達產(chǎn)。光伏需求高增背景下，高純石英砂增量相對有限，該行認為供需有望繼續保持偏緊態(tài)勢。

 硅片可能成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸環(huán)節

 石英坩堝是硅片生產(chǎn)過(guò)程中必要耗材。根據SOLARZOOM數據，目前坩堝對應單W成本約0.03元/W，占硅片生產(chǎn)成本比例5.77%。在下游需求旺盛及主要原材料硅料降價(jià)背景下，硅片環(huán)節對于高純石英砂&坩堝漲價(jià)接受程度較高，高純石英砂&坩堝的保供是更為重要的因素。在高純石英砂緊缺影響下，硅片或可能成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸環(huán)節，硅片環(huán)節盈利能力有望繼續維持在較高水平。

 N型硅片或進(jìn)一步緊張

 從近期終端中標看，電站投資方對于N型認可度增加，組件招標中N型占比開(kāi)始提升。2月17日國電投5.65GW招標中N型占比32%，2月21日中核匯能6GW招標中N型占比42%。產(chǎn)能方面，TOPCon和HJT等N型電池技術(shù)亦是擴產(chǎn)主流方向，帶動(dòng)N型硅片需求。從硅片供給看，以182硅片為例，制備N(xiāo)型硅片的石英坩堝比制備P型硅片的石英坩堝使用壽命少70-100小時(shí)，意味著(zhù)N型硅片對于石英坩堝需求顯著(zhù)大于P型，在整體石英坩堝偏緊的背景下N型硅片產(chǎn)出可能受限，N型硅片溢價(jià)或將提升。